日本人则是有苦难言。众所周知，北亚是荒凉苦寒之地，越往北越荒凉，最南处稍微好点，所以，北亚的精华在南部，比如苏联原先的西伯利亚铁路干线，就在北亚南部，紧贴中苏国界线修建的。先前，蒋纬国把东西伯利亚给了日本人，但是，处于东西伯利亚南部（以外兴安岭为界）的外东北则被蒋纬国收入中国版图，使得日本人虽然得到了东西伯利亚绝大部分地区，看上去面积辽阔，并且资源确实是非常丰富的，实际上处处都是鸟不拉屎的地方，一个城市都没有，眼下，蒋纬国又要如法炮制，中西伯利亚的精华也在南部，就是北亚四城地带，蒋纬国把北亚四城拿走了，留给日本人的还是一片面积辽阔、资源丰富、鸟不拉屎的地方，开发和经营的难度都非常大，日本人当然会有意见。日本大藏大臣（财政部长）贺屋兴宣抱怨道：“中国人把大半个西伯利亚转交给我们，看似让帝国国土大增，让日本拥有了无穷无尽的资源和开拓空间，可实际上，西伯利亚本就是蛮荒之地，稍微好一点的地方都在南部并且都被中国人拿走了，导致我们得到的是一片面积惊人、资源极其丰富但却没有城市、没有铁路、没有人烟、没有基础设施、没有现代文明的不毛之地。可以肯定，在好好地开发、经营十年二十年后，东西伯利亚和中西伯利亚必定成为日本的宝库，给日本提供巨大的财富，但在眼下，那块大得吓人的地方不但不能给我们带来财富，相反，还需要我们投入大笔资金，不但不能反哺日本本土的经济，相反，还拖累了日本本土的经济，简直就是一个超级大累赘。”
客观上，西伯利亚的三大部分里，西部是最好的，因为西部是大平原，地形就非常好，可以种植粮食，并且还有著名的秋明大油田（可开采的石油储量超过70亿吨），至于中部和东部，虽然资源也丰富，但确实不如西部，这也是蒋纬国舍得把中部和东部“暂时性交给”日本人的原因。
北亚东部和北亚中部在日本高层里被称为“帝国的北方大陆”，同时它还有一个不太好听的外号：鸡肋。
鸡肋，食之无肉，弃之可惜。日本人对北亚东部和北亚中部的纠结心态由此可见一斑。部分日本高层十分懊恼地说道“宁可不要西伯利亚，也要满洲”，也有很多日本高层斥其“鼠目寸光”，声称“世界上哪有遍地黄金就等着捡的好地方”“帝国的北方大陆在眼下确实是不毛之地，但只要熬过最艰难的开发期，以后就是帝国的大宝库”“就像阿拉斯加。想当初，俄国人觉得阿拉斯加是没用的地方，开价区区720万美元就卖给了美国人，但美国人也没有觉得这是一笔划算到家的买卖，购买阿拉斯加的美国国务卿威廉亨利西华德还遭到美国国内各界冷嘲讽，但西华德说‘现在我把它买下来，在多少年以后，我们的子孙会因为我买到这块土地而得到巨大的好处’，现在的事实已经证明了，西华德当年的决定是何等的正确！帝国的北方大陆也是一样的！中国人对其不屑一顾，我们很多人也对其不理解，可事实最终必定证明，我们舍弃满洲等地交换到北方大陆会像美国人当初购买阿拉斯加一样是正确的！”
不过，日本人还是希望能在“北方大陆”境内能获得一座现成的城市从而作为立足点。北亚16座城市，东部6座有5座在中国手里（唯一在日本人手里的那座城市是库页岛上的南萨哈林斯克），西部6座自然都在中国手里，中部的4座如果也都在中国手里，那日本人跑去开发时确实太艰难了，连个火车站都没有（西伯利亚铁路干线经过的北亚南部地带都在中国手里）。经过一番讨价还价，作为日本人归还旅顺和大连的回报，蒋纬国很勉强地同意把北亚四城里最东边的克拉斯诺亚尔斯克暂时租借给日本人，为期三十年。日本人对此感激不已，继而把克拉斯诺亚尔斯克改名“昭和城”。
昭和城、台湾列岛、库页岛，是经过这场谈判和领土交换后最终剩下的还在日本人手里的中国领土，三地情况略有差别，昭和城是明文规定的暂时租借，台湾列岛和库页岛则是搁置待议。
5月31日，中日正式签署《中日在关于北亚中部以及吉林省、辽宁省北部、黑龙江省东部、关东州（旅顺和大连）、天津市、上海市、昭和城进行领土交换以及租借的若干协议》；同一天，日本政府效率极高地宣布不再承认“满洲国”，断绝日满外交关系，取消日本驻满大使馆，撤除日本驻满大使职务；不仅如此，日本关东军也正式被解散，部队分批退往朝鲜半岛、日本本土或前往“北方州”（日本人给日属东西伯利亚和日属中西伯利亚取的新名字）。
一时间，伪满洲国朝野震动，被主子抛弃的伪满洲国大大小小的官员们在末日来临时无不如丧考妣、惶惶不可终日，伪都新京（长春）处处都是群魔乱舞、丑态百出的闹剧笑料，有的捶胸顿足、呼天抢地，悲叹“天亡大清”，有的歇斯底里、破口大骂，痛斥“日人无信”，更多的则是亡魂丧胆、魂不附体，拼命地发电报给武汉和北平，赌咒发誓自己“其实是身在曹营心在汉”“虽然被迫屈身于日伪，但内心里一直与日伪不共戴天，时时刻刻都不忘国仇家恨，朝思暮想精忠报国，天天望眼欲穿地盼着国军正义之师早日讨伐日伪、收复国土”“国军王师到来后立刻肝脑涂地、毁家纾难、壶浆箪食进行效忠，配合王师逮捕汉奸、搜查伪产”，有的发表通电，宣布跟日伪划清界限，声称自己或是身不由己或是一时糊涂或是受到威逼等，同时用各种污言秽语大骂包括“满洲国皇帝”溥仪在内的所有伪满高层，痛斥他们数典忘祖、卖国求荣等罪恶，有的不停地派特使求见蒋介石、蒋纬国，哀求“能够戴罪立功、将功补过，得到宽大处理”等等。整个伪满洲国一片混乱，政府高官纷纷宣布“弃暗投明”，军队将领纷纷“通电起义”，大批军政要员为了能得到宽大处理而争先恐后地互相揭发举报，以至于狗咬狗、满嘴毛，鸡飞狗跳、好不热闹。
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