亚莎喜欢的那个男孩突然出了事故住院，亚莎鼓起勇气去看他，两人成为了好朋友。
克劳德他们出现在亚莎的面前，要亚莎扔掉项链。
“扔掉它，它是一个专吃年轻人灵魂的夜魔，它在蚕食你的生命。”露依大声说道。
话是很有道理，亚莎却在犹豫不决。
“不要啊！亚莎，你忘记了吗？我是唯一关心你的天使！亚莎不要！因为有你的信任，我才能一直是一个天使！”天使从项链里跑出来，恳求亚莎。
“扔掉它！它不是天使，是专门侵占独孤人心的恶魔。因为怕没有他侵占的空间，所以自然阻止你和他交往。”克劳德的话点醒了犹豫不决的女孩，她摘掉了项链……
天使惨叫着现出原形，是一个巨大丑陋的夜魔。
“为什么亚莎……没有你，我就不能活下去！”夜魔走向了亚莎，想要再次回到她的身边。
“不要过来，怪物！”亚莎惊恐地向后退，眼神中充满了嫌恶。
嫌恶的眼神让夜魔伤心地抓狂：“为什么？！我样子虽然难看，为什么人类就因为这样子而不愿接近我，把我当成是怪物和另类，不和我交往……”
没等夜魔再说下去，克劳德就把它切成了两半，夜魔用尽最后的力气变回天使的样子，在流下一滴泪水后死在亚莎的面前，亚莎怅然若失地坐在那里，不知道自己究竟是失去了，还是得到了。
克劳德和露依走在夜幕中：
“女人的欲望都是很大的，如果有英俊的天使出现在面前，说不定我也会动心呢。”露依还在回忆白天的事情。
“天使和恶魔，我到底是哪个呢？”克劳德若有所思地自言自语。
“当然是天使了，因为你很英俊嘛！”
“唉……别闹了……”
是呀，生活在黑暗中吸食人血的吸血鬼，恶魔的身体和一颗人的心，究竟是天使还是恶魔呢？
深夜的一栋公寓楼顶上，克劳德他们正在和一个夜魔对峙。夜魔侵占的女人因为失恋而怨恨，结果被怨灵附身来报复自己的男友。经过一番周折，克劳德终于将夜魔驱赶出了她的身体。
“男女间的爱情，可以让失意人走上歪路，以前或现在都是这样的……”望着昏迷不醒的女人，克劳德想起了一件遥远的往事。
那是一百多年前的事了吧，克劳德一个人在辛吉斯流浪。某天晚上，他来到了一个废弃的小镇上，在唯一一家亮着灯的房间里，克劳德见到一个在火边织毛衣的瞎女人。女人告诉克劳德，村里的人因为瘟疫都死了，只有她一个人留在这里等着她远去前线的未婚夫洛塔回来。
克劳德从屋里走出来，发现弗拉斯正在外面等他。弗拉斯劝克劳德和他一起回家，为了向克劳德证明人类之爱究竟有多么浅薄，他告诉克劳德屋里女人的真面目——一个被夜魔附身的魔女。当克劳德表示自己对此毫不关心时，弗拉斯劝他去山后的巨木里看看再下结论也不迟。
在山后的巨木洞里，克劳德发现全村村民的尸体，他们被杀死后冰冻在这里，那个魔女正在啃吃村民的尸体。
“我爱他，会一直等，不管是年，还是一百年都会等。但人会变老，皮肤也会变皱，最终难逃死亡。我想以最美丽的样子来迎接他，所以我就用灵魂交换了永远的年轻和美丽……”
“结果就连自己的情人也杀死了？”克劳德发现一块在冰里封住的男人与刚才在屋中看到的肖像一模一样，正是那女人日夜等候的情人。
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